Skupina norských aktivistů vyvolala před několika lety skandál na místních kožešinových farmách. Pronikla tajně do téměř sta podniků, nafotila a zveřejnila otřesné obrázky poraněných zvířat. Masové demonstrace ani následná vládní opatření situaci nezlepšily, a tak se ochránce zvířat Frank rozhodne pro další pokus. Nechá se na farmě zaměstnat a skrytou kamerou dokumentuje proces svého zaškolení do chovu modrých lišek. Tato lest mu umožní proniknout nejen na kožešinové farmy, ale i na různé obchodní soutěže a další místa spojená s kožešinovým byznysem. Během odvážné investigace pořídí videa zachycující vyděšená zvířata v zoufalém stavu a především barbarský přístup farmářů i obchodníků k životu ušlechtilých šelem. Co několik měsíců na farmě udělá s Frankovou psychikou?

Po projekci proběhne diskuze s europoslancem Jiřím Pospíšilem, jedním z předkladatelů novely zákona o ochraně zvířat